1968 reissue.
01. O Orvalho Vem Caindo (Noel Rosa/Kid Peppe) • 2:55
02. Rosa Morena (Dorival Caymmi) • 2:14
03. Prá Machucar Meu Coração (Ary Barroso) • 2:14
04. Coisas Do Carnaval (Ary Barroso) • 2:04
05. No Taboleiro Da Baiana (Ary Barroso) • 1:47
06. Mulher De Malandro (Heitor dos Prazeres) • 2:26
07. Diz Que Vai, Vai, Vai (Hannibal Cruz) • 1:56
08. Lá Vem A Baiana (Dorival Caymmi) • 2:25
09. Agora É Cinza (Bide/Marçal) • 2:00
10. Ora, Ora! (Almanyr Grego/Gomes Filho) • 2:39
11. Samba Da Minha Terra (Dorival Caymmi) • 2:39
12. Tarde Na Serra (Lamartine Babo) • 2:48
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